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Wie Private Equity Ihr Portfolio „smart“ macht
Die erfolgreichsten Anleger der Welt setzen in ihren Portfolios auf Private Equity. Warum die Beimischung eine wichtige Rolle spielt, erfahren Sie hier.
Wenn es um eine erfolgreiche Geldanlage geht, ist Diversifikation das A und O. Doch um wirklich wie das „Smart Money“ – also wie die erfolgreichsten professionellen Anleger der Welt – zu investieren, reicht es nicht aus, allein auf Aktien und Anleihen zu setzen. Hier kommt eine weitere Anlageklasse ins Spiel: Private Equity. Mit LIQIDs „Smart Money Portfolios“ wie Global+, Select+ und Global Future+ können auch Sie diese Anlageklassen nutzen. Wir erklären Ihnen, wie eine Beimischung von Private Equity Ihr Renditepotenzial erhöhen und gleichzeitig die Volatilität Ihres Portfolios reduzieren kann.
Was ist Private Equity und was macht es besonders?
Private Equity bezeichnet Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen. Private-Equity- Manager erwerben über Fonds Anteile an Unternehmen, die großes Potenzial zur Wertsteigerung aufweisen – oft mittelständische, innovative Firmen mit hoher Wachstumsdynamik. Ziel ist es, diese Unternehmen weiterzuentwickeln, sie wirtschaftlich noch erfolgreicher zu machen und später mit Gewinn zu veräußern.
Was macht Private Equity so besonders? Wir sprechen vom Private-Equity-Effekt: Neben der Chance auf höhere Renditen bietet diese Anlageklasse eine längerfristige Stabilität für Ihr Portfolio. Die geringe Korrelation von Private Equity mit börsengehandelten Vermögenswerten wie Aktien macht Ihr Portfolio resistenter gegen Marktschwankungen – ein Ansatz, der sich seit Jahrzehnten bei Family Offices bewährt hat.
Höhere Renditen: die Illiquiditätsprämie als Schlüssel
Ein zentraler Vorteil von Private Equity ist die sogenannte Illiquiditätsprämie. Da Private-Equity-Investitionen langfristig angelegt sind – in der Regel 7 bis 10 Jahre – erhalten Anleger eine zusätzliche Rendite für die eingeschränkte Verfügbarkeit dieser Anlagen. Für Ihr Portfolio bedeutet dies: Sie erschließen höhere Ertragspotenziale, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten.
Historische Daten belegen, dass eine Beimischung von Private Equity die Rendite eines klassischen 60/40-Portfolios (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) über die letzten 20 Jahre um bis zu 27 Prozent steigern konnte – nach Abzug aller Kosten.1
Stabilität durch Diversifikation
Ein weiterer Vorteil ist die Stabilität, die Private Equity Ihrem Portfolio verleiht. Durch Investitionen in den globalen Mittelstand – einen Wirtschaftszweig, der über 90 Prozent der weltweiten Unternehmen umfasst – erweitern Sie Ihr Anlageuniversum erheblich. Diese Unternehmen entwickeln sich häufig unabhängig von den Schwankungen an den öffentlichen Märkten, was die erwartete Volatilität Ihres Portfolios reduziert. Studien zeigen, dass Portfolios mit Private-Equity-Beimischung in Krisenzeiten weniger stark an Wert verlieren und sich schneller erholen.
Warum LIQID „Smart Money Portfolios“?
Mit den LIQID Strategien Global+, Select+ und Global Future+ investieren Sie in modernste „Smart Money Portfolios“, die Sie direkt an den Ansätzen der besten Family Offices teilhaben lassen:
- Breite Diversifikation: Neben traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen profitieren Sie von einem erweiterten Universum, das auch den globalen Mittelstand umfasst.
- Aktives Management: Hinter Ihrer Private-Equity-Beimischung stehen renommierte Fondsmanager wie EQT, KKR oder Silver Lake, die durch ihre Netzwerke und Expertise echten Mehrwert schaffen.
- Flexibilität und Kontrolle: Während der Kapitalmarktanteil Ihres Portfolios täglich verfügbar bleibt, ist die Private-Equity-Beimischung quartalsweise handelbar – ein deutlicher Fortschritt gegenüber traditionellen Private-Equity-Fonds.
Das Beste aus zwei Welten
Die Smart Money Portfolios von LIQID kombinieren das Beste aus Kapitalmarkt- und Private-Equity-Anlagen. Ihr Portfolio wird individuell auf Ihre Risikoneigung abgestimmt und laufend überwacht. So stellen wir sicher, dass Sie nie mehr Risiko eingehen, als Sie möchten, und dennoch von den Renditechancen profitieren, die Private Equity bietet.
Dank einer optimalen strategischen Aufstellung umfasst die Private-Equity-Beimischung je nach Risikoklasse zwischen 10 Prozent und 30 Prozent Ihres Portfolios. Dadurch erreichen Sie eine ideale Balance aus Wachstumspotenzial und Stabilität.
Ihr Einstieg in die Welt des Smart Money
Bisher stand Private Equity nur sehr erfahrenen und hoch vermögenden Anlegern offen – doch LIQID macht diese Anlageklasse zugänglich. Ab einer Mindestanlage von nur 100.000 Euro (oder 20.000 Euro als zusätzliches Portfolio) können Sie wie das „Smart Money“ investieren und erhalten ein Portfolio in Family-Office-Qualität.
Unser einfaches digitales Dashboard ermöglicht Ihnen eine transparente Übersicht und Steuerung Ihres Portfolios. Und sollten Sie Ihre Anlageziele ändern, können Sie jederzeit Anpassungen vornehmen.
Fazit: Ihr Upgrade in die Zukunft der Geldanlage
Die Beimischung von Private Equity in ein diversifiziertes Portfolio ist kein Luxus für Wenige, sondern eine kluge Strategie für Viele. Mit den LIQID Smart Money Portfolios erhalten Sie Zugang zu einer bewährten Methode, die Ihre Renditen steigert und Ihr Portfolio stabiler macht.
Sind Sie bereit, sich der nächsten Generation des Investierens anzuschließen? Dann investieren Sie wie das Smart Money – mit LIQID.
(1) Die Darstellung zeigt die projizierte jährliche Volatilität und Rendite der „Smart Money Portfolios” und der „Kapitalmarkt-Portfolios” von LIQID nach Kosten in neun unterschiedlichen Risikoklassen. Die Projektion basiert auf den Kapitalmarktannahmen von LIQID und LGT. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es ist möglich, dass sich Ihre Anlage schlechter entwickelt als dargestellt.
(2) Die Darstellung zeigt die historische Wertentwicklung nach Kosten von Global 60 und von Global+ 60 im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 01.09.2024. Da das Global+ 60 Portfolio im Dezember 2024 aufgelegt wurde, setzt sich die dargestellte Wertentwicklung aus der tatsächlichen Rendite und aus der simulierten Rendite eines Private-Equity-Index für die Private-Equity-Bemischung zusammen. Weitere Informationen, auch zur Simulation, finden Sie hier. Marktdurchschnitt der Vermögensverwalter: Durchschnittliche Wertentwicklung nach Kosten der Vermögensverwalter und Privatbanken in Deutschland in der Risikoklasse konservativ, ausgewertet von der firstfive AG. Die firstfive wealth management indizes werden seit 2003 marktübergreifend von der firstfive AG analysiert und ermöglichen einen objektiven Wettbewerbsvergleich. Sie spiegeln den Durchschnitt der Leistung professioneller Vermögensverwalter und Privatbanken in vier Risikoklassen wider, denen die LIQID Risikoklassen von der firstfive AG zugeordnet werden. Die Indizes werden monatlich auf Basis echter Depotdaten nach Produktkosten und Verwaltungs- und Transaktionskosten berechnet. Weitere Informationen zur Methodik, den Indizes sowie aktuelle Ranglisten finden Sie unter diesem Link. Historische Wertentwicklungen und Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung Ihres Portfolios.