Investieren Sie bereits
auf Family-Office-Niveau?
Entdecken Sie Ihr Potenzial
mit unserer Depotanalyse
Eine optimale Anlageaufteilung schützt Ihr Portfolio vor starken Schwankungen, macht es widerstandsfähiger in Krisenzeiten und steigert langfristig Ihre Renditen – genau das, was Sie für Ihre finanzielle Sicherheit und den Vermögensaufbau benötigen.
Nutzen Sie unseren kostenlosen Depotanalyse-Service, um Ihr Portfolio kritisch zu durchleuchten und basierend auf der Expertise von LIQID Optimierungspotenziale zu erkennen.
Risiken minimieren, Potenziale nutzen
In den vergangenen Jahren haben wir mehrere hundert Depots analysiert. Dabei identifizierten wir häufig wiederkehrende Schwachstellen, die mit einem Experten an der Seite gut zu vermeiden gewesen wären. Zu den wichtigsten zählen hohe laufende Kosten, eine mangelnde Diversifikation und Klumpenrisiken durch übermäßige Investitionen in Deutschland (der sogenannte „Home Bias“).
Finden Sie mit unserer Depotanalyse unverbindlich heraus, welches Optimierungspotenzial Ihr Vermögen hat.
Wir untersuchen für Sie unter anderem folgende Aspekte:
Asset-Allokation
Die Asset-Allokation ist der wichtigste Erfolgsfaktor und sollte zu Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen passen. Leider folgen die Portfolios vieler Privatanleger keiner durchdachten Allokation, sondern investieren in einige wenige Aktien und Mischfonds.
Diversifikation
Häufig sind Anleger: innen überwiegend in deutsche Unternehmen investiert und unzureichend über Sektoren und Regionen diversifiziert. Hinzu kommen Klumpenrisiken und Überschneidungen, etwa wenn dasselbe Unternehmen in mehreren Fonds unter den Top-Positionen auftaucht.
Kosten
Direkte und indirekte Kosten haben durch den Zinseszinseffekt einen erheblichen Einfluss auf den langfristigen Anlageerfolg. Wir analysieren die Kostenquote Ihres Portfolios und beziehen dabei auch Performancegebühren und Bestandsprovisionen mit ein.
Langfristige Planung
mit indikativer Anlageentwicklung
Kapitalmärkte sind dynamisch und beeinflusst von vielfältigen Faktoren. Die Entdeckung und Entwicklung neuer Technologien spielen eine wesentliche Rolle. Doch auch staatliche Maßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie höhere Gewalt wirken sich auf die Kapitalmärkte aus.
LIQID unterstützt Sie gern dabei, Ihr Depot widerstandsfähiger zu gestalten und Ihr Portfolio zu diversifizieren. Entdecken Sie mit unserer Projektion, wie sich Ihre Investition mit LIQID entwickeln kann.
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Hinweis: Beispielhaftes Ergebnis dient zur Veranschaulichung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.
Indikative Anlageentwicklung
Nutzen Sie unsere Expertise, um fundierte Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen. Die Projektion hilft Ihnen bei der Beantwortung wichtiger Fragen wie:
Anlageentwicklung
Wie könnte sich eine Kombination aus Private Equity und einer liquiden Wealth-Management-Strategie entwickeln?
Kapitalbindung
Wie verläuft die Kapitalbindung bei Private Equity und wann kann ich erste Rückflüsse erwarten?
Zielallokation
Wann sollte ich Private-Equity-Investments in Folgefonds tätigen, um meine Zielallokation beizubehalten?
Vermögensentwicklung
Wie könnte sich mein Vermögen entwickeln, wenn ich monatliche Entnahmen tätige?
Entnahmen
Wie viel sollte ich heute investieren, um mein Vermögen trotz geplanter Entnahmen zu erhalten?
Planen Sie langfristig
mit unserer indikativen Anlageentwicklung
Kapitalmärkte sind mit Unsicherheiten behaftet und ihre Entwicklungen hängen von zahlreichen Faktoren wie staatlichen Eingriffen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, Umweltkatastrophen und Pandemien aber auch der Entdeckung und Entwicklung neuer Technologien ab. Mit unserer Projektion zeigen wir Ihnen, wie sich Ihre Anlage bei LIQID entwickeln könnte.
Durch unsere beispielhafte Kapitalflussrechnung helfen wir Ihnen bei der Beantwortung von Fragen wie:
- Wie könnte sich eine Kombination aus Private Equity und einer liquiden Wealth-Management-Strategie entwickeln?
- Wie verläuft die Kapitalbindung bei Private Equity und wann ist mit ersten Rückflüssen zu rechnen?
- Wann sollte ich Private-Equity-Investments in Folgefonds tätigen, um meine Zielallokation beizubehalten?
- Wie könnte sich mein Vermögen entwickeln, wenn ich monatliche Entnahmen tätige?
- Wie viel muss ich heute investieren, um mein Vermögen trotz der geplanten Entnahmen zu erhalten?